《霍比特人：史矛革之战》中索林终于重夺矮人王国埃尔波尔，然而对阿肯宝石的执念和金子的贪念逐渐吞噬了索林的理智，导致他性格大变。忠诚于他的矮人和比尔博束手无策，只能眼看他挑起与精灵及人类的战事。索林最终恢复理智，为了矮人族的荣誉与半兽人展开生死决斗。最终，在五军之战与阿索格的战斗中受了重伤，最终离开了这个世界。

幽暗密林精灵王瑟兰迪尔的儿子。尽管莱戈拉斯的战斗能力很强，但他经历的磨砺并不多，与其父一样视矮人远征队一行人为仇敌。他对常年与他并肩作战的塔瑞尔产生了感情，因为她忤逆父王的命令加入对抗半兽人大军的战斗中。

甘道夫被囚禁于多尔戈都，幸得圣白议会拯救而逃出生天。为了警告矮人王国半兽人大军即将来袭，甘道夫很快再次踏上行程，并帮助人类抵抗邪恶势力的入侵。五军之战结束后，甘道夫与比尔博道别，告诫其不应乱用魔戒。

黄金森林罗斯洛立安的精灵女王，是第三纪时中土最强大的精灵。精灵三戒之一水戒的拥有者，为了拯救灰袍甘道夫她来到了多尔戈都，与死灵法师和他手下的戒灵展开殊死决斗。

瑟兰迪尔是是幽暗密林北部西尔凡精灵的国王，是精灵王子莱戈拉斯的父亲，与矮人族有着不共戴天的仇恨。索林等一行人曾被其关押。《五军之战》中瑟兰迪尔率精灵军队前往埃尔波尔，企图夺下矮人王国的白宝石，却卷入了半兽人与矮人王国的战争中。

为了保卫家人和长湖镇，巴德勇敢的射杀了兴风作浪的恶龙史矛革，成为长湖镇人民心中的英雄。为了重兴被毁灭的长湖镇，巴德前往孤山找索林寻求帮助却被拒绝，无奈之下巴德只好与精灵王瑟兰迪尔结成联盟。半兽人大军压境之时，巴德团结长湖镇人民奋起抵抗，展开殊死斗争。

塔瑞尔是幽暗密林的护卫队长，她是年纪较小的西尔凡精灵，不如其他精灵长者睿智，但骁勇善战。塔瑞尔虽然被矮人奇力深深吸引，但仍坚守精灵的职责，与莱戈拉斯共入险境战斗。然而敌人的强大超乎了精灵们的想象，塔瑞尔不得不再次投身到援救矮人的行动中。

经历重重阻难，比尔博一行人终于收复了矮人王国埃尔波尔。然后索林却因为对金子的执念而变得多疑，甚至肆意挑起与人类和精灵的战争，比尔博被迫离开矮人一行。然而为了警告索林危险即将到来，他又踏上了征途……回到袋底洞的比尔博完全改变了，这个热爱平静生活的霍比特人收获了财宝，勇气，以及友情。